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第1章 投资银行概述1

1.1 投资银行的内涵1

1.1-1投资银行的定义1

1.1-2投资银行的本质4

1.1-3投资银行的行业特征7

1.1-4投资银行的业务范围11

1.2 投资银行的类型19

1.2-1国外投资银行的分类19

1.2-2国内投资银行的分类21

1.3 投资银行的发展历程22

1.3-1投资银行的起源23

1.3-21 929年以前的投资银行24

1.3-3“大危机”期间的投资银行（1929—1933年）25

1.3-4“大危机”之后的投资银行（1934—1980年）26

1.3-52 0世纪80年代以来的投资银行28

1.3-6中国投资银行发展概况35

1.4 投资银行的发展趋势36

1.4-1投资银行的混业发展倾向37

1.4-2投资银行发展的新趋势39

本章专栏3

专栏1-1：华尔街的由来3

专栏1-2：瑞穗证券公司错误的指令使其蒙受近2.5 亿美元的损失15

专栏1-3：投资银行生涯16

专栏1-4：华尔街投资银行内幕17

专栏1-5：华尔街投资银行神话是如何破灭的30

专栏1-6：美国次贷危机历程31

第2章 证券发行与承销46

2.1 证券种类及发行选择46

2.1-1有价证券的分类46

2.1-2选择发行证券种类时应考虑的因素48

2.2 发行方式与承销方式51

2.2-1证券发行方式51

2.2-2证券承销方式54

2.3 股票发行与承销55

2.3-1股票发行与承销的类型55

2.3-2股票发行与承销的业务流程56

2.3-3股票发行中的禁止行为64

2.3-4股票承销的风险防范65

2.3-5股票发行定价65

2.4 债券发行与承销71

2.4-1债券发行71

2.4-2中国商业债券的发行72

本章专栏68

专栏2-1：解读中国IPO改革十大亮点68

专栏2-2：杰·库克公司79

第3章 证券交易83

3.1 证券交易业务概述83

3.1-1证券交易市场和方式83

3.1-2投资银行在证券交易中的作用86

3.2 证券经纪业务87

3.2-1开设账户87

3.2-2委托买卖88

3.2-3竞价成交90

3.2-4大额交易机制92

3.2-5证券结算93

3.3 证券自营业务94

3.4 证券做市商业务96

3.4-1做市商制度的特点96

3.4-2做市商制度的形式96

3.4-3做市商制度的利弊97

3.5 融资融券交易98

3.5-1融资融券交易的内涵、特点和作用99

3.5-2融资融券与股票质押融资的区别101

3.5-3如何进行融资融券交易103

3.5-4融资融券交易风险105

3.5-5融资融券业务的市场监管106

本章专栏88

专栏3-1： 820元翻成56万元是钻漏洞 上交所将改市价委托规则88

专栏3-2：道琼斯股票内幕交易案98

第4章 并购110

4.1 兼并与收购的内涵与类型110

4.1-1兼并与收购的内涵110

4.1-2并购的类型111

4.2 公司并购的动因114

4.3 公司并购的程序116

4.3-1并购机会的确定116

4.3-2并购对象的分析与确定118

4.3-3目标公司的估价120

4.3-4融资方案的制定及交易方式的选择123

4.3-5并购后的整合123

4.3-6投资银行在公司并购中的作用125

4.4 中国上市公司的收购兼并与重组126

4.4-1上市公司并购的阶段划分126

4.4-2中国上市公司并购的基本特点128

4.4-3对中国公司并购重组的建议129

本章专栏112

专栏4-1：百事可乐——成也多元化，败也多元化112

专栏4-2：并购后整合的重要性123

第5章 基金管理和券商集合理财131

5.1 证券投资基金概述131

5.1-1证券投资基金的内涵与特点131

5.1-2基金的种类133

5.1-3基金的当事人137

5.2 基金的运作140

5.2-1基金的设立140

5.2-2基金的发行与交易140

5.2-3基金投资管理141

5.2-4信息披露142

5.3 基金的评估与投资142

5.3-1评估基金表现的方法142

5.3-2分析基金投资组合的方法143

5.3-3选择合适基金投资时机的方法143

5.3-4对基金投资组合进行调整的方法143

5.4 券商集合理财144

5.4-1券商集合理财的内涵与特点144

5.4-2券商集合理财的种类146

5.4-3券商集合理财的本质及其监管146

本章专栏138

专栏5-1：基金管理人的道德问题138

第6章 财务顾问和投资咨询149

6.1 财务顾问业务概述149

6.1-1财务顾问的内涵149

6.1-2财务顾问的类型150

6.1-3财务顾问的作用155

6.1-4投资银行开展财务顾问业务的动因和意义157

6.2 投资银行财务顾问业务发展战略159

6.2-1一揽子服务战略159

6.2-2渐进式服务战略160

6.3投资银行的研发业务162

6.3-1研究与信息管理业务162

6.3-2产品开发业务163

6.4投资银行的投资咨询业务164

6.4-1证券投资咨询业务164

6.4-2专项投资咨询业务168

本章专栏151

专栏6-1：财务顾问与内幕交易——基于岳远斌案的思考151

专栏6-2：科技股明星分析师被踢出华尔街165

第7章 创业投资和直接投资170

7.1创业投资的内涵与组织形式170

7.1-1创业投资的内涵170

7.1-2创业投资的组织形式173

7.2创业投资的运作程序178

7.2-1创立创业投资基金179

7.2-2选择创业投资对象179

7.2-3尽职调查181

7.2-4交易构造182

7.2-5经营和监控183

7.2-6退出184

7.3直接投资业务概述186

7.4直接投资业务的程序187

7.4-1准备阶段187

7.4-2实施阶段188

7.4-3完成阶段188

本章专栏175

专栏7-1：日本风险投资案例研究——以集富风险投资公司为例175

专栏7-2：苹果改变世界，VC改变苹果184

专栏7-3：中国证监会积极稳妥推进证券公司开展直接投资业务试点187

专栏7-4：国际市场上证券公司从事直接投资业务的实践189

第8章 金融衍生品业务192

8.1权证的创设192

8.1-1权证的概念和基本要素192

8.1-2权证的分类194

8.1-3权证与其他金融工具的比较195

8.1-4权证的定价197

8.1-5中国权证市场概况200

8.2股指期货业务203

8.2-1股指期货概述203

8.2-2股指期货的定价机制211

8.2-3中国股指期货市场的发展214

本章专栏207

专栏8-1：经营风险案例：1995年巴林银行207

专栏8-2：中国股指期货市场发展历程215

第9章 项目融资226

9.1项目融资概述226

9.2项目融资的运作方式233

9.2-1项目融资的参与者233

9.2-2项目融资的程序235

9.2-3项目融资的风险预测与风险控制237

9.3项目融资的法律文件244

9.3-1项目融资中的贷款协议245

9.3-2项目融资中的担保文件246

9.3-3政府特许文件247

9.3-4项目完工担保协议248

9.3-5原材料与能源长期供应协议250

9.3-6提货即付款协议251

9.3-7现金流量缺额担保协议251

本章专栏230

专栏9-1：一个成功BOT项目融资案例分析230

专栏9-2：项目融资：中亚天然气管道工程的实践经验241

第10章 资产证券化254

10.1资产证券化概述254

10.1-1资产证券化的内涵254

10.1-2资产证券化的分类255

10.1-3资产证券化的特点257

10.2资产证券化的运作259

10.2-1资产证券化的基本运作流程260

10.2-2资产证券化风险266

10.2-3资产证券化与美国次级抵押贷款市场的危机269

10.2-4中国发展资产证券化的环境和对策分析270

10.3 投资银行在资产证券化业务中的作用274

本章专栏258

专栏10-1：解析ABS融资三大难点——中远资产证券化融资置换项目案例258

专栏10-2：中集集团案例264

第11章 投资银行的组织结构和公司治理277

11.1 投资银行的组织结构277

11.1-1投资银行组织结构理论277

11.1-2投资银行的组织形态280

11.1-3投资银行的内部结构设置285

11.2 投资银行的公司治理292

11.2-1美国投资银行公司治理的缺陷292

11.2-2美国投资银行对经理层的激励约束机制294

11.2-3美国投资银行治理结构的突出特点295

本章专栏295

专栏11-1：雷曼兄弟作茧自缚295

第12章 投资银行的风险防范300

12.1 投资银行风险概述300

12.1-1投资银行风险的种类300

12.1-2投资银行不同业务的风险管理309

12.2风险管控体制312

12.2-1风险管控的架构和组织机构312

12.2-2风险管控技术314

本章专栏301

专栏12-1：百富勤破产分析301

专栏12-2：贝尔斯登公司风险管理失败及其启示305

专栏12-3：美国投资银行的风险管理319

专栏12-4：败走所罗门兄弟案321

第13章 投资银行的内部管理325

13.1投资银行的内部控制325

13.1-1内部控制的目标与原则325

13.1-2内部控制的基本要求326

13.1-3内部控制的主要内容327

13.2投资银行的财务管理331

13.2-1资本金管理331

13.2-2资产负债管理332

13.2-3流动资金管理333

13.3投资银行的人力资源管理334

13.3-1人才的基本素质要求334

13.3-2人力资源管理与培训335

13.3-3有效的员工激励制度338

本章专栏335

专栏13-1：高盛高管离职与企业文化335

专栏13-2：高盛证券的激励约束机制339

第14章 投资银行行业监管344

14.1投资银行行业监管概述344

14.1-1监管目标344

14.1-2监管原则346

14.1-3监管手段347

14.1-4监管内容347

14.2投资银行的监管模式349

14.2-1政府主导型监管349

14.2-2自律型监管350

14.2-3综合型监管351

14.2-4不同监管模式的选择与结合351

14.3投资银行业务监管353

14.3-1市场准入监管353

14.3-2发行承销业务监管353

14.3-3证券交易业务监管355

14.3-4收购兼并业务监管356

14.3-5基金管理业务监管362

14.3-6财务顾问业务监管363

14.3-7证券投资咨询业务监管363

14.3-8其他业务监管365

14.4投资银行从业人员管理制度365

14.4-1从业人员资格管理与考试365

14.4-2高级管理人员任职资格管理367

14.5投资银行行业监管的法律、法规体系368

14.5-1综合性法律、法规368

14.5-2投资银行业务相关法律、法规369

14.5-3从业人员管理法律、法规371

14.5-4违法违规行为法律、法规371

本章专栏357

专栏14-1：首次公开发行股票并在创业板上市管理办法357

专栏14-2：中国投资银行业的监管体制371

参考文献376